Notre équipe dirigeante
Des profils chevronnés au service de votre tranquillité
Claire Dubois
Conseillère principale
Master Gestion Finance Université Paris-Dauphine
Gestion patrimoniale
Banque Privée Rhône-Alpes
15 ans d’accompagnement clients privés autour de la gestion patrimoniale et l’analyse approfondie.
Philippe Martin
Responsable analyses
Master Finance d’Entreprise ESCP Europe
Analyse financière
Alliance Conseil France
Expertise poussée de l’analyse financière, création de synthèses pour particuliers et entreprises depuis plus de 12 ans.
Marie Lefèvre
Référente client
Licence Banque Assurance Université de Lyon
Relation clientèle
Crédit Métropole Europe
Carrière diversifiée en banque, réputée pour sa pédagogie et la clarté de ses accompagnements individualisés.
Hugo Bernier
Directeur relations clients
MBA Management Financier HEC Paris
Pilotage relation client
Groupe Gestion Sud
Plus de 18 ans dans la relation clientèle et l’animation de dispositifs pour optimiser la satisfaction, l’écoute et la sécurité.
Nos valeurs fondatrices
Notre mission
Assurer à chaque client un accompagnement objectif, confidentiel et compréhensible pour des choix éclairés.
Notre vision
Permettre à chacun d’aborder ses projets avec sérénité grâce à des conseils impartiaux et transparents.
Indépendance
Aucune influence commerciale ni partenariat pouvant compromettre la qualité du conseil.
Simplicité
Nos explications sont claires, pas de jargon, et chaque recommandation est facile à comprendre.
Confiance
Votre confidentialité est notre priorité et notre signature dans la durée.